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美元全球-产量从2018年的160万桶/日下降了一半以上

苹果重返市值第一

支持:美油 52.00 51.00 50.00 布油 58.00 57.10 56.15 INE 433.6 427.0 417.5

Malpass周一在國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行的年度會議之前發表講話時表示,「全球增長正在放緩,主要受英國脫歐、歐洲經濟衰退和貿易不確定性衝擊。」現在,世界經濟看起來甚至比世行6月份時預測的2019年增長2.6%還要弱。

阿齊茲表示:「有些事情是真實的,有些只是猜測而已。我們受到負面預期的驅使。石油需求的確已經出現下滑,但人們需要明白的是,石油供應也可能下降。」

Confluence Investment Management LLC駐聖路易斯的的首席市場策略師Bill O』Grady表示,「出於對經濟走弱的擔憂,市場呈現出悲觀心態,這會令油價承壓走弱。」

歐佩克及其盟國將於12月初在維也納舉行會議。他們目前達成的每日減產120萬桶的協議將於3月底到期。

中美本周重啟高級別貿易談判;英國首相約翰遜此前承諾,如有必要,將帶領英國在10月31日無協議脫歐。與此同時, 歐洲經濟指標正在發出警示,因為製造業下滑對於本地需求的影響越來越大。

周二(10月8日)亞洲時段,國際油價小幅走高。由於有關經濟增長、能源需求和地緣局勢穩定的信號相互矛盾,油價周一創出兩周多最大上漲之後又回吐全部漲幅。本周初,美油一度攀升1.25美元/桶,為原油生產商提供了鎖定未來價格的機會;美原油主力合約目前交投於53.05美元/桶附近。

Eurasia Group分析師Ayham Kamel在一份報告中稱,如果局勢持續數周不穩定,伊拉克從巴士拉碼頭每天出口的343萬桶原油可能會中斷。

而尼日利亞石油部長Timipre Sylva表示,如果油價繼續下跌,尼日利亞和其他歐佩克成員國將進一步削減原油供應。Sylva稱,歐佩克的每個人都認為要穩定市場,不能讓石油價格直線下跌。

而隨着近期經濟持續放緩以及油價的不斷走低,美國二疊正面臨資本進一步逃離的風險,許多勘探與生產公司的股價均大幅下跌。目前二疊紀頁岩油廠商目前面臨的新的問題是自2016年以來可能第一次看到他們借貸渠道大大減少,貸款人正定期重新評估他們提供給石油和天然氣生產商的借貸基礎。

據報道,PDVSA將奧里諾科石油帶的產量削減至僅20萬桶/日,此前該國今年大部分時間的平均產量約為後者的兩倍。儲存空間不足,迫使產量減少,包括合資企業項目,產量一直比較穩定。消息人士透露,Sinovensa混合工廠將閑置至少一周。

謹防三大原油月報再度下調需求預期

石油分析師Nick Cunningham認為,如果油價繼續下跌,「OPEC+」可能不得不重新考慮維持現狀的計劃。減產協議將於2020年3月到期,但經濟低迷可能需要更大幅度的減產,或至少需要延長目前的減產協議。

(原油日線圖)策略建議:高位做空重點關注:全球股市表現、三大月報、OPEC減產計劃、中東地緣局勢、美國原油鑽機數據、國際貿易局勢相關消息

本周還需關注三大原油月報,預計三大能源機構對於全球需求前景依然持悲觀態度,如果進一步能源需求預期,可能會進一步施壓油價。

美國原油鑽井七連降,產量存在下行風險

委內瑞拉的石油部門多年來一直處於螺旋式下降趨勢,在美國於2019年初實施嚴厲制裁之後,損失急劇加速。產量從2018年的160萬桶/日下降了一半以上, 7月份的日產量略高於75萬桶。

另一方面,委內瑞拉的石油生產在最近幾天遭受了另一次打擊,因為該國在儲油罐裝滿且沒有買家的情況下苦苦掙扎。

中東僵局支撐油價供應方面,反政府騷亂已經籠罩伊拉克,伊拉克是OPEC的第二大產油國,動蕩的局勢幫助推高了油價。

由於缺乏資金來源,頁岩油廠商就不得不削減支出預算,這意味着鑽探數量減少,最終美國石油產量低於預期。數據顯示,截至2015年9月底,北美共有199家石油和天然氣公司破產,而今年倒閉的公司數量是2016年以來最高的。

世界銀行發出警告,全球增長前景黯淡

俄羅斯塔斯社(TASS)周一引述OPEC秘書長巴爾金都的話稱,儘管油價下跌,但OPEC現在討論加大原油減產為時過早。

儘管近幾個月鑽井數的持續下降並未使得美國的產量出現下降,因美國鑽探效率的不斷提高彌補了鑽井下降對於產量的損害。但是分析人士指出,美國的產量增速已經明顯放緩。

此前EIA月報將2019年全球原油需求增速預期下調11萬桶/日至89萬桶/日,而OPEC月報將2019年原油需求增速下調8萬桶至102萬桶/日。

尼日利亞承諾將完全遵守其新的日產177.4萬桶的生產配額。此前該國在8月份曾出現產能過剩。當時這位部長表示,他們將在9月份削減,並將在本月全面執行。由於輸油管中斷,尼日利亞目前日產原油169萬桶。

阻力:美油 54.00 54.84 55.62 布油 59.50 60.30 61.80 INE 445.0 453.5 460.0

美國貝克休斯數據顯示,美國石油鑽井總數連續第七周錄得下降,下降3口至710口,為數年最低水平。當前美國頁岩油行業正受到財務狀況不佳的擠壓,產量已經大幅放緩,隨着最近油價下跌將給四面楚歌的鑽井企業帶來更大壓力。

截止北京時間11:15,美油徘徊53美元關口,報53.08美元/桶,日內漲幅0.62%;布油報58.71美元/桶,日內漲幅0.58%。

Malpass再次表達了對大約15萬億美元零或負收益率債券的批評,將其描述為「凍結的資本」,正在將資源從經濟增長中轉移,並令債券持有人和發行人受益。

世界銀行行長David Malpass表示,在英國脫歐充滿不確定性、貿易局勢緊張以及歐洲經濟滑坡之際,全球經濟前景正在惡化。

OPEC+或實行更大幅度減產就在上周,沙特能源部長阿齊茲親王在莫斯科接受記者採訪時表示,市場意識到美國頁岩油產量將令人失望,他對此似乎更有信心。

經濟增速放緩使得原油需求增速放緩,如果情況進一步惡化,將在未來幾個月甚至幾天之內就會對需求預期做出調整。

聚焦國際局勢隨着全球兩大經濟體之間備受期待的貿易談判將於幾天後舉行,對貿易談判取得進展的希望幫助推高了油價,但投資者仍相對謹慎。

這是Malpass對全球增長再次發出的警告,眼下投資者正在關注本月可能處於關鍵時刻的幾個重大問題。

美油位於50美元附近,部分企業徘徊在盈虧平衡點甚至虧損區域。由於頁岩油井產量迅速下降,即使生產效率提高,料也難以逆轉美國原油產量下降的局面。

另外, 特朗普威脅說,如果土耳其在鄰國敘利亞採取「超限度」的行動,則將「摧毀和消滅」土耳其經濟,不過他沒有具體指明什麼是「超限度」行動。

豐業銀行的大宗商品策略負責人Michael Loewen表示,有報道稱,沙特阿拉伯原油設施在遭襲三周之後產能已經恢復的報道也給原油價格帶來壓力。

考慮到中美對於世界經濟增長的貢獻率高達40%,同時國際貿易局勢也被市場視作是打擊美國製造業的一個關鍵因素,如果傳達出一些積極的信號,可能會令市場的樂觀預期大幅升溫,這有助於油價回升。

今日关键词:98岁老人被判15年